网络广告行业年度盘点和预测
Analysys易观智库研究认为,2015年中国网络广告市场呈现以下几点特征:
1、移动广告市场潜力释放,营销价值得到进一步挖掘。
2、跨屏投放受到广告主青睐,众参与者加速整合市场资源。
3、广告投放技术成熟,广告主精准营销的需求进一步得到满足。
4、内容营销拉近品牌形象和用户情感的距离,满足用户、广告主和媒体三方需求。
中国网络广告市场AMC模型
探索期(1997-2001)
1997年3月Chinabyte.com获得第一笔广告收入,IBM为AS400的宣传付了3000美元。这是中国互联网历史的一个里程碑,网络广告开始成为互联网企业最直接、最有效的赢利模式。1998年,好耶成立,通过为广告主提供指定网站的广告投放服务,成为中国第一个AdNetwork。在这一阶段,媒体以及优质广告资源相对稀少,采购方式以媒体直销为主,Ad Network处于从属地位。
这一阶段,新浪、网易、搜狐等门户网站相继成立并上市。1999年4月中旬,DoubleClick派员来京,与传立、新浪、搜狐洽谈合作。DoubleClick进入中国市场,这代表了中国的网络资源已经吸引了国际上的关注,为进军国外资本市场打下了良好的基础。
2000年-2002年,随着互联网寒冬时期的到来,中国网络广告的发展也开始进入蛰伏期。网络广告的发展速度开始放缓,增幅收窄。这段时间,中国网络广告慢慢的积攒力量,等待爆发时机。
启动期(2002-2004)
随着互联网环境的改变,网络广告市场也开始稳步增长。网络广告的盈利模式逐渐被市场所认可,中国网络广告市场开始重新启动。
在门户网站方面,2002年搜狐在网络广告收入的支持下,实现了赢利。中国网络广告市场开始重新启动,网络广告的盈利模式被市场所印证。2004年,新浪、搜狐、网易公布财报,网络广告盈利丰厚,中国门户进入全面盈利时代。
在搜索引擎方面,2002年百度成立,并建立百度联盟。独立的搜索引擎通过免费为用户提供搜索服务,以聚集人气,进而向广告主提供搜索广告营销服务而获取商业利益。关键词搜索,竞价排名开始受到大量广告主追捧。2004年,Google AdSense进入中国市场,中国搜索广告网络进入双雄争霸时期。搜索引擎引领了网络广告发展的第二个黄金时期。
高速发展期(2005-2011)
2006年,全球第二大广告集团WPP收购华扬联众;2007年,分众传媒收购好耶。传统的网络广告模式已经不能满足客户的需求,于是各种网络广告模式百花齐放,而网络广告代理公司也成为了资本的宠儿。中国网络广告从此爆发。
这一阶段,媒体类型不断丰富,互联网长尾效应凸显,AdNetwork整合媒体资源,实现定向投放效果营销作用凸显。在品牌广告方面,易传媒、传漾科技等企业陆续进入,开始运营品牌广告网络业务。自此,品牌广告网络的定向能力开始发展,计费方式也不断丰富。在效果广告方面,阿里妈妈、亿告等广告交易平台先后成立,此后阿里妈妈整合资源演变成淘宝联盟,同时Vancl联盟、当当联盟稳定发展,效果广告网络日益多元化。
应用成熟期(2012-)
2012年,谷歌宣布在中国正式推出DoubleClick Ad Exchange广告交易平台。同年年底,淘宝TANX正式运营。此外,品友互动等DSP企业也相继成立,进一步推动中国广告购买向用户为核心的时代迈进。
伴随移动互联网高速发展,Mobile Ad Network与Mobile DSP相继出现,推动了移动广告的发展。
这一阶段,按受众购买的广告模式以及RTB的形式开始出现,DSP和Ad Exchange开始发挥作用,与Ad Network共同服务广告主,长期共存。
2015年中国网络广告市场发展态势
网络媒体通过收购或投资广告服务公司,进一步整合技术资源,将自身资源充分利用,加速数字营销领域布局,行业竞争态势加剧。在网络广告技术不断发展的驱动下,广告主、媒体以及用户三方面的利益在网络广告的发展中均得到一定程度的满足,广告主能够更加精准的锁定目标用户,广告投放ROI得到提升;媒体流量得到充分利用,变现能力提高;用户接收到的信息不再是无用的,而是贴合自身需求的广告信息,同时广告逐渐的融入到内容当中,使广告的体验提升。
传统展示广告起步较早,当前已进入成熟期。作为传统展示广告的贡献者,2015年门户的收入表现疲软,一方面由于移动端发展对门户广告收入产生冲击,用户的触媒习惯、触屏习惯均发生了改变;另一方面,精准投放技术发展,广告主重视广告投放ROI,营销费用向程序化购买等形式分散。展示广告最大的优势即是对于厂商品牌形象的提升和大范围曝光的优势,随着超级App/媒体的逐渐增长,未来展示广告通过不断优化广告创意,仍然将受到品牌广告主的青睐。
搜索广告已进入成熟期,移动端是规模增长拉动力。 Analysys易观智库研究认为,移动搜索已进入高速发展期,移动搜索与LBS技术、本地生活服务相结合,以搜索引擎为核心进行生态建设,满足O2O领域中小广告主的营销需求。2015年App内搜索逐步发展,未来随着盈利模式进一步创新,搜索广告将迎来新的发展机遇。
视频广告具有较强的变现能力,随着视频厂商对平台的商业模式不断创新以及流量持续丰富,视频广告处于高速发展阶段。2015年大量的优质IP转变为视频内容,新增的优质流量为广告的投放搭建了基础,同时促进了内容营销市场的发展。更重要的是,厂商通过视频广告与电商连接,让广告投放更好地服务于广告主,更好的量化体现了视频广告价值。
以微信、新浪微博为代表的社会化媒体在2015年实现了大规模的增长。社交广告强调人与广告的互动,有助于广告在用户社交的关系网络中实现快速、有效的传播,2015年新浪微博发布社交电商的战略,微信朋友圈基于用户数据投放品牌广告,社交广告已经走上发展的快轨,未来随着商业模式的进一步清晰与创新,媒体找到用户体验和广告变现的平衡点,社交广告的市场认可度将进一步提升。
2015年更多的广告主通过实践,进一步认可程序化广告投放方式。网络媒体、网络广告代理、广告技术厂商、营销服务厂商纷纷参与到程序化购买的市场中,多元化的市场参与者焕发了市场活力。移动端流量增速较快,未来优质流量紧缺的状况将得到缓解,同时市场上流动的数据更加丰富、体系化,将更好地为广告投放提供指导。当前程序化购买仍处于高速发展的初期,未来随着程序化购买行业标准更加规范,程序化购买市场认可度也将进一步提升。
原生广告强调媒体、广告、用户以及场景的有机融合,对广告投放过程中的数据、技术和创意都提出了较高的要求。当前原生广告市场处于探索期,少量的投放案例为厂商提供了参考以及市场培育的作用,原生广告在操作方法、商业模式等方面,仍有较长的一段路要走。
根据Anlysys易观智库近期发布的《2015年中国互联网广告市场实力矩阵专题研究报告》,易观智库对2014-2016年中国互联网广告市场运营商在实力矩阵中所处的位置以及执行能力和发展潜力的变化情况作如下解读:
领先者在执行能力及创新能力都具有很大的优势,新技术持续应用和用户规模增长驱动自身网络广告发展。
2015中国互联网广告市场领先者:百度、腾讯、阿里巴巴
新进入者:阿里巴巴
新退出者:谷歌中国
一直以来百度互联网广告市场份额处于领先地位,2015年百度推出“度秘”产品,提供秘书化搜索服务,实现与用户的智能交互。“度秘”及其背后的多模搜索矩阵的强大支撑,有助于百度进一步拓展精准广告业务,在搜索广告业务方面继续保持绝对优势。“度秘”与百度糯米和百度地图连接,进一步强化百度在O2O领域的生态布局,实现连接人与服务的战略目标。目前百度已布局多个O2O垂直领域,发展重心从布局转向连接,2016年百度将围绕进一步打通O2O的资金流和物流,推出更多的连接型服务产品。
阿里巴巴收购易传媒后,整合品牌推广资源。同时阿里妈妈背靠阿里强大的帐号体系,发布“达摩剑”大数据营销平台,利用电子商务的“大数据资产”发展精准营销服务。收购“优土”后,进一步整合优酷ADX背后的视频用户数据,打造视频电商产业链。
腾讯以广点通为核心整合媒体资源,加速移动端社会化营销的变现能力提升。2015年广点通DMP正式上线,通过对用户数据的分析进行精准投放,尤其是在朋友圈的社交广告已取得明显效果。腾讯与京东合作切入电商广告,通过联合推出“品商”平台,专门针对品牌商家推出广告营销平台。未来进一步打通社交与电商的数据流和信息流,加速社交平台的数据变现能力和广告变现能力增长。
创新者象限分析
创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于产品变现能力有待挖掘,市场份额较低。
2015年中国互联网广告市场创新者:奇虎360、优酷土豆、爱奇艺、搜狗、猎豹移动
新进入者:猎豹移动
新退出者:无
奇虎360搜索商业化程度不断加深,移动端布局效果明显,移动端成为收入增长发动机,同时进入智能硬件领域,通过智能手机打开突破口,未来无论在数字营销,还是移动端广告等方面都充满想象。
优酷土豆在视频广告市场一直处于领先地位,加入阿里系后广告资源形成互补,变现能力得到加强。在市场份额保证的前提下,未来通过增强技术创新能力冲刺领先者行列。2015年优土布局智能搜索,在视频电商领域充满想象。
爱奇艺一直保持对版权采购的持续投入,自身内容质量始终保持行业领先地位。自制内容也具有鲜明差异化特点,受众定位在网络消费习惯较强的“90后”,提高自身营销价值。爱奇艺广告形式更加丰富,并且为广告主提供PDB购买方式,受到品牌广告主青睐。
搜狗依靠腾讯为其开放的流量入口,尤其是在微信搜索与微信头条功能的基础上,直接获取APP内的优质内容形成的差异化功能,同时与知乎合作,利用问答的UGC内容丰富搜索环境,进一步提高用户在移动端搜索体验,未来搜狗在流量上仍将保持高速增长。在本地生活服务方面,搜狗推出号码通生活服务黄页,打造高效O2O服务,搭建“搜索+”的生态模式,力图在移动端寻找弯道超车的机会。
猎豹移动凭借海外资源优势,推出猎豹广告平台“猎户”,整合数据、营销等多方资源发力原生广告服务。目前,猎豹移动已与Facebook、腾讯、谷歌等展开深度合作,不断提高自身市场份额,成为网络广告市场新秀。
务实者象限分析
务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。
2015年中国互联网广告市场务实者:谷歌中国
新进入者:谷歌中国
新退出者:阿里巴巴
谷歌中国深化布局用户搜索交互多样化和场景化的创新搜索服务,通过投资出门问问,借壳进入中文语音搜索市场,同时以手机为突破点尝试从移动互联网的 43 34905 43 15287 0 0 3397 0 0:00:10 0:00:04 0:00:06 3397然入口。在数字营销市场加强技术优势,2015年Google DoubleClick在原生广告技术、跨屏投放以及Programmatic Guaranteed投放方式实现突破。
补缺者象限分析
2015年中国互联网广告市场补缺者:搜狐、搜房网、乐视、新浪微博、汽车之家、网易、新浪、凤凰新媒体
新进入者: 无
新退出者:猎豹移动
搜狐广告增速放缓,新闻客户端着力打造垂直聚合频道与地方站,搜狐视频面临来自版权采购竞争,试图通过自制内容减轻自身压力。搜狐加强长尾流量建设,一方面以年轻化内容抢占未来网民主体,另一方面改善丰富平台内容生产结构。未来如何将长尾流量丰富的内容整合到搜狐广告矩阵中,通过资源的集中增强广告变现能力成为重要课题。
2015年房产市场逐渐回暖,搜房网电子商务收入与网络广告收入一升一降,说明广告主营销费用结构就已经发生明显转变。随着搜房网转型房产交易平台,未来资源进一步下沉,媒体属性进一步弱化,广告收入市场份额萎缩将成为趋势。
乐视打造“平台+内容+应用+终端”垂直整合的完整生态系统,通过进一步加速在智能硬件领域布局,整合互联网广告资源。同时加强对优质内容版权的采购力度,结合特色内容服务提升用户体验,媒体营销价值,带动广告收入。
新浪微博聚焦垂直领域,打造基于兴趣的社交圈层,为电商业务奠定基础。随着新浪微博用户提升以及数字营销在社会化媒体的应用,新浪微博变现能力将继续保持高速增长。同时微博自身生态闭环有待完善,如何改变微博引流和宣传作用的平台价值形象,打造电商与微博的强关系成为未来发展一大挑战。
汽车互联网媒体行业厂商纷纷布局汽车交易领域,汽车金融金融及交易等电子商务收入增长,蚕食广告主互联网广告的营销投入,未来汽车之家在通过广告业务创新,稳定广告收入市场份额方面面临挑战。
网易新闻客户端与大众点评、58同城等互联网服务公司合作,目标本地化服务,满足用户资讯需求同时也强化自身商业价值。在内容制作方面网易借助自媒体加强内容供应能力,并推出自媒体平台,打造内容生产矩阵。未来网易通过广告变现的同时,用户体验降低破坏了媒体的持续造血能力,从长远看不利于企业发展。
新浪加速个垂直频道在移动端布局,多维发展移动端业务。未来新浪一方面通过内容移动化,提高用户粘性增强变现能力,另一方面将资讯本地化连通O2O电商业务和其他增值业务,促进盈利模式向多元化发展,推进移动端商业化进程,弥补门户收入萎缩带来的市场份额缺失。
凤凰新媒体2015年面临PC端广告收入下滑的行业性问题,但移动端广告收入增长强势,用户规模稳步上升。作为资深媒体,凤凰一直在内容制作方面保持自身特色,保持高质量的内容生产。2015年继续追加对Paticle公司投入,强化内容分发与兴趣推荐能力与自身优势形成互补,增强用户变现能力,拉动广告收入上涨。
程序化购买市场实力矩阵
根据Anlysys易观智库近期发布的《2015年中国程序化购买市场实力矩阵专题研究报告》,易观智库对2014-2016年中国程序化购买市场运营商在实力矩阵中所处的位置以及执行运营能力和发展潜力的变化情况作如下解读:
领先者在执行能力及创新能力都具有很大的优势,新技术持续应用和广告主持续投放,驱动厂商自身实力增长,保持在行业中的领先地位。
2015年中国程序化购买市场领先者:阿里妈妈、百度、腾讯、DoubleClick
新进入者:无
新退出者:无
阿里妈妈以电商资源为核心,打通视频、社交等领域,为广告主提供了功能全面的营销平台,并且积累了丰富的行业经验和用户交易数据。2015年整合易传媒与优酷土豆资源后,自身的交易数据价值进一步放大,同时数据的维度更加丰富。在程序化购买市场中,市场执行运营能力与创新能力大幅提升,尤其是当下“视频+电商”模式受到市场的高度关注,未来阿里妈妈将为程序化购买市场带来新的变化。
腾讯以广点通为核心整合媒体资源,加速移动端社会化营销的变现能力提升。2015年广点通DMP正式上线,通过对用户数据的分析进行精准投放,尤其是在朋友圈的社交广告已取得明显效果。腾讯与京东合作切入电商广告,通过联合推出“品商”平台,专门针对品牌商家推出广告营销平台。未来社交广告、原生广告将成为市场新的增长点,腾讯进一步打通社交与电商的数据流和信息流,加速社交平台的数据变现能力增长,在满足广告主社会化营销需求方面充满潜力。
DoubleClick在程序化购买市场经验丰富,在广告投放技术、海外广告资源以及广告形式创新等方面均处于行业领先位置。2015年DoubleClick引入原生广告和Programmatic Guaranteed交易方式,进一步满足中国广告主对流量和广告展示的质量要求。同时通过对跨屏广告的衡量,优化广告主的投放行为。随着DoubleClick加深与本土DSP厂商合作,未来程序化购买广告投放将进一步发展。
创新者象限分析
创新者在产品/技术上的投入很大,并在商业模式、技术或者产品服务的创新性上有独特的优势。但是由于产品变现能力有待挖掘,市场份额较低。
2015年中国互联网广告市场创新者:品友互动、快友科技、璧合科技、360聚效、力美科技
新进入者:无
新退出者:无
品友互动作为市场上领先的独立DSP厂商,技术创新能力强,较早从事程序化购买,对接资源和服务经验较为丰富。2015年品友互动继续加强自身在市场中的技术优势,满足广告主跨屏需求,推出“多米诺”跨屏数据平台,广告投放更加精准。未来品友互动凭借自身的技术实力与资源的积累提升市场份额,向领先阵营冲刺。
快友科技作为国内最早的大型的第三方广告交易平台,对接大量的媒体流量与DSP平台,2015年快友科技旗下产品AdView在移动媒体发展的浪潮下,深化移动端布局,对接京东APP联盟。未来随着媒体流量的进一步丰富,媒体需要通过开放流量到其他广告交易平台促进流量变现,AdView作为第三方广告交易平台公正性高,受到市场信任,同时凭借自身对接丰富资源,变现的效率更高,市场规模进一步增长。
璧合科技作为兼具PC和移动端投放实力的DSP厂商,借助科大讯飞的技术和数据实力,广告投放更加精准。2015年璧合科技推出开放式DSP产品AGAIN,提供自助式程序化购买广告投放方式。当下越来越多的中小广告主通过程序化购买的方式进行效果广告投放,开放的DSP平台无疑让广告投放更加灵活,满足广告主自主投放的需求。
务实者象限分析
务实者评价拥有丰富的资源,执行能力较强,但是创新优势不明显。
2015年中国程序化购买市场务实者:优酷
新进入者:无
新退出者:无
优酷Ad Exchange不仅仅对接自有流量,同时连接外部媒体流量和大量DSP平台,目前已经成为国内较大的广告交易平台。2015年优酷广告交易平台抓住移动端发展趋势,与行业领先的移动DSP厂商力美科技合作,促进移动端流量变现。视频程序化购买充满机遇,实时竞价与私有交易共同发展,随着媒体流量的不断丰富,未来优酷Ad Exchange的市场份额将进一步增长。
补缺者象限分析
2015年中国互联网广告市场补缺者:艾维邑动、多盟、悠易互通、点媒
新进入者:无
新退出者:无
多盟较早的从事移动广告市场,从Ad Network到程序化购买,多盟在媒体资源和移动广告经验方面有一定的优势。随着蓝标对多盟的收购方案落地,多盟成为蓝标数字营销布局的重要环节,广告主资源得到加强,未来市场份额将进一步提升。
悠易互通较早从事程序化购买领域,DSP技术较为成熟,同时在大数据方面推出DataBank数据解决方案。2015年悠易互通联手粤传媒,整合新媒体与传统媒体资源,通过立体化的广告投放满足品牌广告主大曝光、全覆盖的营销需求。
东信较早从事移动广告市场,2014年向移动DSP转型推出移动营销平台点媒,通过自身大数据平台和营销服务经验,并迎合本地化广告发展趋势,在本地化移动广告市场表现抢眼。2015年通过DSP平台新版本发布,从品牌保护、广告监测以及人群定向等方面进行优化。随着点媒技术进一步完善,本地程序化购买市场不断发展,点媒在行业中创新能力不断提升。
2015年中国网络广告发展已然获得极高的认可度,整体市场处于成熟期,市场规模稳步增长。Analysys易观智库分析认为,2015年网络广告市场发展过程中以下几点值得关注:
1、PC端门户式微,广告收入向垂直媒体和移动端分散。
传统的PC端广告业务缩水,多家门户PC端收入出现明显下滑,反观以汽车和房产为代表的垂直媒体通过电商业务的创新,强化自身的营销价值,广告主营销费用向垂直媒体转移。与此同时,移动端广告发展迅速,多家互联网企业财报披露移动端用户和收入规模呈现大规模增长,市场表现优于PC端。
2、企业加速资源整合,为数字营销市场新一轮爆发做准备。
2015年品友互动完成5亿元人民币巨额融资,有米广告、新数网络以及哇棒传媒等数字营销企业纷纷登陆新三板,数字营销受到市场的认可与追捧。同时广告代理服务商通过加深数字营销领域布局满足广告主需求,2015年省广控股传漾科技,同年6月蓝色光标宣布收购多盟和亿动两家技术服务公司,预示着未来数字营销市场蕴含巨大潜力。媒体方以腾讯和阿里妈妈为代表的,打造更加开放的数字营销平台,助力广告精准投放。由此可见,广告新技术的应用和广告模式的改变将为网络广告市场注入新的活力。
3、广告创新带动视频广告市场持续、高速发展。
网络媒体、传统影视公司共同发力视频内容生产市场,视频流量丰富保障了视频广告市场的发展。同时,视频网站通过对自制视频植入广告实现了广告形式的创新,提升了广告库存,以《奇葩说》、《晓松奇谈》为代表的自制内容,通过题材植入、文化植入、道具植入、台词植入等多种方式,满足品牌广告主营销需求,为视频广告市场的发展提供了新的动力。
根据Analysys易观智库发布的《2015-2018年中国网络广告市场专题研究报告》显示,预计2015年中国网络广告市场规模将突破2000亿元人民币,达到2134.8亿元人民币。2016年至2018年,中国网络广告市场规模仍将持续稳定上升状态,预测2018年市场规模将达到3750亿元人民币。
Analysys易观智库研究认为,未来中国网络广告市场将呈现以下几点趋势:
1、移动广告市场潜力将得到进一步挖掘。
移动端的使用场景更加丰富,广告的互动能力也高于其他媒体,因此移动端广告具有巨大的营销价值。同时,用户触媒习惯的变化,使以百度、腾讯、阿里等为代表的互联网企业加速移动端布局,移动端广告收入规模增速明显。因此,预计未来,互联网企业一方面将持续通过广告形式创新提升广告的互动能力;另一方面挖掘用户在不同场景下的需求,通过广告和用户紧密结合,提升移动端广告价值,为整体市场发展提供动力。
2、跨屏投放受到广告主青睐,众参与者加速整合市场资源。
当前,用户多屏触媒的行为已成主流,跨屏投放通过数据“锁定”目标用户,利用多个媒体平台的广告投放,对目标用户的“眼球”形成包围,强化用户对广告的记忆,提高用户从认知到消费的转化率。但是跨屏投放对技术要求较高,对数据的依赖程度更强,因此实现跨屏广告的精准投放需要厂商通过跨平台、跨应用、跨设备的数据打通。移动端与PC端的跨屏组合将逐渐发展为PC、手机、电视、智能家电以及户外媒体等多屏联动的方式,未来,对多屏媒体资源的布局、对多屏媒体数据体系的构建及升级,将成为网络广告产业链众多参与者的长远发展战略,实现真正的全媒体跨屏营销。
3、广告投放技术成熟,广告主精准营销的需求进一步得到满足。
广告主对广告效果要求日益提升,品牌广告也同样追求精准的投放效果,代替过去通过判断媒体属性进行广告投入的粗放投放方式,程序化购买技术的出现满足了广告主需求。2015年是移动端程序化购买的元年,广告主逐渐认可通过程序化购买技术实现精准投放。2016年服务商通过投放经验的积累,技术应用将更加成熟,投放效果也将更加精准。其一,移动端用户数据规模和流动性提升,有助于更好地指导广告投放;其二,广告流量丰富促进媒体开放更多的流量到程序化购买中来。因此,更多的广告主将增加对程序化购买的营销投入,程序化购买市场将迎来高速发展。
4、内容营销拉近品牌形象和用户情感的距离,满足用户、广告主和媒体三方需求。
移动营销发展早期,移动端受到屏幕尺寸限制,低质量广告严重的伤害用户体验,广告位数量较少影响媒体变现能力。而未来,内容营销将内容与广告进行有机的结合,通过自然的植入广告实现用户与品牌更好的连接,优秀的内容营销创意甚至可以为品牌建立良好的口碑。2015年内容营销广泛的应用在社交、资讯、视频等主流APP中,移动时代为内容营销的发展带来机遇。2016年内容营销将得到更加广泛的应用,带动广告市场广告内容制作、广告创意、广告技术等多领域的共同发展。
《中国移动Ad Exchange市场专题研究报告2015(简版)》
《中国移动营销O2O创新技术应用专题研究报告2015(简版)》
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